Configurations diverses - Billets de béton

OBJECTIF

Les configurations diverses permettent de configurer les différentes options ou méthodes d’utilisation disponibles au sein du module Billets.

prérequis

ÉTAPES

maestro* > Billets > Maintenance > Billets de béton > Configurations diverses

Entrer les configurations

Cliquer sur Généralités du menu de gauche.

Champ

Description

Type de projet

Permet d’afficher, dans les différentes options du module, seulement les projets associés au type sélectionné.

NOTE : Le type est associé au projet dans la Gestion des projets.

Projet de facturation

Permet de définir le projet de facturation par défaut.

Date de facturation

Valeurs disponibles :

Actuel

Date du jour.

Billet

Date du billet.

NOTE : Si Billet est utilisé et qu’il y a plusieurs billets à de différentes dates à facturer, la date la plus récente est utilisée.

Spécifique

Permet de créer les factures avec une date spécifique qui sera entrée lors de la facturation.

Type de facturation

Valeurs disponibles :

0-Simple produit

Affiche un seul produit par facture.

1-Multi produit

Affiche plusieurs produits sur une même facture.

Ordre de facturation

Ordre d’apparition des informations sur la facture. Valeurs disponibles :

0-Date, Compteur

Par date et numéro de compteur de la transaction.

1-No Billet

Par numéro de billet.

2-Date, No Billet

Par date et par numéro de billet.

Mode de facturation

Valeurs disponibles :

1-Simplifié

Cumule le même produit sur une seule ligne.

NOTE : Maestro* affiche la note inscrite au champ Identification des billets et le cumule la somme des billets.

2-Détaillé

Affiche tout le détail; un même produit peut apparaître plus d’une fois.

Facturer séparément les billets payés comptant

Cocher la case afin d’indiquer à maestro* de facturer les billets payés comptant séparément.

Regroupement facturation

Type de regroupement des transactions lors de la facturation des billets. Valeurs disponibles :

0-Client-Projet

Regroupe les billets par client, par projet.

1-Client

Regroupe les billets par client.

2-Billet

Une facture par billet.

NOTE : Valide seulement avec les options Validation et consultation et Facturation des billets de béton. Non valide en mode avancé.

Action si PU=0

Permet de définir l’action à prendre par maestro* si le prix unitaire de la ligne est égal à 0. Valeurs disponibles :

0-Annule

N’affiche pas la ligne si le prix unitaire est à 0.

1-Accepte

Affiche la ligne même si le prix unitaire est à 0.

NOTE : Il est recommandé d’utiliser 1-Accepte.

Avertissement lors de l’utilisation du prix catalogue

Maestro* donne un avertissement si le prix de vente utilisé provient du catalogue plutôt que du billet.

NOTE : Un avis est inscrit sur la ligne du produit lors de la facturation. L’état d’acceptation des ventes générées est à N.

Traitement de l’escompte

Valeurs disponibles :

0-Normal

Affiche le prix de l’item, le taux d’escompte ainsi que le montant net de la vente sur une même ligne.

1-Intégré

Affiche seulement le prix net sans indiquer qu’il a été escompté.

2-Séparé

Affiche le prix unitaire et le taux d’escompte applicable séparément.

Au besoin, indiquer le suffixe d'escompte.

NOTE : Lors de la création des factures, si le mode de traitement de l’escompte est Séparé et qu'un suffixe est indiqué, le système composera un code de produit d’escompte avec le code de produit original et le suffixe. Si ce produit existe dans le catalogue, il sera ajouté sur la ligne d’escompte de la facture.

Client interne

Client interne lié au champ Déf. Billet interne.

NOTE : Le client est issu de la Gestion des clients.

Client comptant

Permet de sélectionner le client où seront comptabilisés tous les paiements comptants.

NOTES : Le prix affiché sur le billet est utilisé pour la facturation du client comptant. Le prix est géré par la balance.

Le client est issu de la Gestion des clients.

Conserver le client original lors d’une vente payée comptant

Cocher la case afin d’indiquer à maestro* de conserver le client original lors d’une vente payée en comptant.

NOTE : Si cette case n’est pas cochée, le client original sera remplacé par le client identifié dans le champ Client comptant pour les billets payés au comptant.

Identification des billets

Note inscrite si le champ Mode de facturation est à 1-Simplifié.

NOTE : Ce texte sera imprimé sur la facture de vente

Format description facture

Permet de configurer les informations qui apparaîtront dans le champ Description dans la ventilation des factures générées. Les variables possibles sont : DATE, DESC, NOBILL, NOJOB.

Format description longue facture

Permet de configurer les informations qui apparaîtront dans le champ Description longue dans la ventilation des factures générées. Les variables possibles sont : NOADR, DATE, DESC, NOBILL, NOJOB.

Cliquer sur Configuration du menu de gauche.

Champ

Description

Compte de vente

Compte de grand livre de revenu utilisé par défaut dans toutes les facturations.

NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de revenus. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.

Compte à recevoir

Compte de grand livre des comptes clients utilisé par défaut.

NOTE : Il est possible d’avoir plusieurs comptes de CAR. Cependant, il est nécessaire d’entrer un compte par défaut, de préférence le compte le plus utilisé.

Compte d’escompte

Compte de grand livre utilisé par défaut pour comptabiliser les escomptes.

Code de taxe fédérale

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser la taxe fédérale des comptes clients.

NOTE : Il est recommandé de gérer ce code de taxe à partir de la Gestion des clients.

Code de taxe provinciale

Compte de grand livre utilisé pour comptabiliser la taxe provinciale des comptes clients.

NOTE : Il est recommandé de gérer ce code de taxe à partir de la Gestion des clients.

Formulaire de facture

Formulaire utilisé par défaut lors de l’impression d’une facture.

Regrouper la MP et le TR

Cocher la case afin de regrouper la matière première et le transport sur une même ligne.

Sous-total sur la facture

Permet d’afficher une somme partielle sur la facture. Valeurs disponibles :

0-Aucun

N’affiche aucune somme partielle.

1-Code produit

Affiche une somme partielle par code de produit.

Temps de préparation

Temps de préparation avant le déchargement, en format HH:MM

Temps de déchargement

Temps de déchargement du camion, en format HH:MM

Bloc de temps facturable

Bloc de temps facturable, en format HH:MM

Code produit temps d’attente

Permet d’indiquer le code de produit correspondant au temps d’attente

Section Facturation avancée des billets de béton :

Cette section permet de déterminer la façon dont les billets seront présentés dans la facturation.

Champ

Description

Trier par

Ordre d’impression des informations sur la facture générée par la facturation avancée des billets de béton.

Les tris de base sont par source et par code client. Il n’est pas possible de modifier ces choix.

Par contre, il est possible d’ajouter des tris en cochant certains champs. Il est aussi possible de modifier l’ordre de tri de ces champs en les déplaçant à l’aide des flèches situées à la droite de la sélection des champs.

Regrouper par

Type de regroupement des transactions lors de la facturation des billets en mode avancé.

NOTE : Valide seulement avec les options Validation et consultation avancée et Facturation av. des billets de béton. Non valide en mode régulier.

Champ	Description
Trier par	Ordre d’impression des informations sur la facture générée par la facturation avancée des billets de béton. Les tris de base sont par source et par code client. Il n’est pas possible de modifier ces choix. Par contre, il est possible d’ajouter des tris en cochant certains champs. Il est aussi possible de modifier l’ordre de tri de ces champs en les déplaçant à l’aide des flèches situées à la droite de la sélection des champs.
Regrouper par	Type de regroupement des transactions lors de la facturation des billets en mode avancé. NOTE : Valide seulement avec les options Validation et consultation avancée et Facturation av. des billets de béton. Non valide en mode régulier.

Cliquer sur Importation du menu de gauche.

Cette section permet de configurer les informations à tenir en compte par défaut lors de l’importation de données en maestro*.

Champ

Description

Manufacturier

Nom du système d’où proviennent les informations.

NOTE : La documentation annexée à la Gestion des billets donne plus d’information sur les champs disponibles pour chacun des manufacturiers.

Nom du fichier d’importation

Répertoire et nom du fichier d’importation par défaut.

État par défaut

État par défaut des billets à la suite de l’importation.

Les choix sont : 0-Entré, 1-Retenu et 3-À valider.

Ne pas valider le no VR lors de l’importation

Permet de ne pas valider le numéro VR lors de l’importation, si la case est cochée.

Conserver les prix et taxes fournis

Permet de conserver les prix et taxes fournis lors de l’importation, si la case est cochée.

Créer automatiquement les adr. de livraison à l’importation

Permet de créer automatiquement les adresses de livraison lors de l’importation.

NOTES : Pour tous les manufacturiers, l’adresse de livraison sera créée à partir des colonnes d’adresse 1, 2 et 3 de la grille d’importation.

ATTENTION ! Cette configuration ne s’applique qu’aux versions 3.05 et supérieures de maestro*.

Mode comptabilité système GP

Cocher la case afin d’assurer la comptabilité avec le système Great Plains.

Première ligne d'adresse dans le billet

Permet d'indiquer ce qui doit apparaître dans la première ligne d'adresse des billets.

NOTE : Cette configuration sera considérée autant lors de la création manuelle ou de l'importation des billets de béton.

Champ	Description
Manufacturier	Nom du système d’où proviennent les informations. NOTE : La documentation annexée à la Gestion des billets donne plus d’information sur les champs disponibles pour chacun des manufacturiers.
Nom du fichier d’importation	Répertoire et nom du fichier d’importation par défaut.
État par défaut	État par défaut des billets à la suite de l’importation. Les choix sont : 0-Entré, 1-Retenu et 3-À valider.
Ne pas valider le no VR lors de l’importation	Permet de ne pas valider le numéro VR lors de l’importation, si la case est cochée.
Conserver les prix et taxes fournis	Permet de conserver les prix et taxes fournis lors de l’importation, si la case est cochée.
Créer automatiquement les adr. de livraison à l’importation	Permet de créer automatiquement les adresses de livraison lors de l’importation. NOTES : Pour tous les manufacturiers, l’adresse de livraison sera créée à partir des colonnes d’adresse 1, 2 et 3 de la grille d’importation. ATTENTION ! Cette configuration ne s’applique qu’aux versions 3.05 et supérieures de maestro*.
Mode comptabilité système GP	Cocher la case afin d’assurer la comptabilité avec le système Great Plains.
Première ligne d'adresse dans le billet	Permet d'indiquer ce qui doit apparaître dans la première ligne d'adresse des billets. NOTE : Cette configuration sera considérée autant lors de la création manuelle ou de l'importation des billets de béton.

Cliquer sur Additifs du menu de gauche.

Cette section permet identifier les codes de produit correspondant aux différents additifs pouvant être présents sur les billets. Lors de l’importation des billets de béton, si l’indicateur correspondant à chacun de ces additifs est activé, un élément additionnel contenant le code de produit correspondant à l’additif sera ajouté.

Champ

Description

Dispersant

Code d’item correspondant au Dispersant

Retardeur

Code d’item correspondant au Retardateur

Fumée Silice

Code d’item correspondant à la Fumée de silice

Dégel

Code d’item correspondant aux frais supplémentaires engendrés par la livraison de béton en Période de dégel.

Pierre Granite

Code d’item correspondant au Granite

Mortier

Code d’item correspondant au Mortier

Pompe à béton

Code d’item correspondant à l’utilisation d’une Pompe à béton

Chauffage

Code d’item correspondant au Chauffage du béton

Calcium

Code d’item correspondant au Calcium

Location

Code d’item correspondant à la Location d’équipement supplémentaire

Super Plastifiant

Code d’item correspondant au Superplastifiant

Accélérateur

Code d’item correspondant à l’Accélérateur

Voyage Incomp

Code d’item correspondant aux frais supplémentaires engendrés par la livraison d’un Voyage incomplet de béton

Ciment

Code d’item correspondant au Ciment

Bloc de Béton

Code d’item correspondant aux Blocs de béton

Additif

Code d’item générique correspondant aux Additifs supplémentaires indiqués sur le billet

Affaissement

Code d’item correspondant aux essais d’Affaissement

Surcharge

Code d’item correspondant à une Surcharge temporaire

Les champs Pierre Granite, Calcium, Voyage incomplet, Affaissement, Ciment et Additif permettent également l’entrée d’information supplémentaire dans le même champ.

Champ	Description
Dispersant	Code d’item correspondant au Dispersant
Retardeur	Code d’item correspondant au Retardateur
Fumée Silice	Code d’item correspondant à la Fumée de silice
Dégel	Code d’item correspondant aux frais supplémentaires engendrés par la livraison de béton en Période de dégel.
Pierre Granite	Code d’item correspondant au Granite
Mortier	Code d’item correspondant au Mortier
Pompe à béton	Code d’item correspondant à l’utilisation d’une Pompe à béton
Chauffage	Code d’item correspondant au Chauffage du béton
Calcium	Code d’item correspondant au Calcium
Location	Code d’item correspondant à la Location d’équipement supplémentaire
Super Plastifiant	Code d’item correspondant au Superplastifiant
Accélérateur	Code d’item correspondant à l’Accélérateur
Voyage Incomp	Code d’item correspondant aux frais supplémentaires engendrés par la livraison d’un Voyage incomplet de béton
Ciment	Code d’item correspondant au Ciment
Bloc de Béton	Code d’item correspondant aux Blocs de béton
Additif	Code d’item générique correspondant aux Additifs supplémentaires indiqués sur le billet
Affaissement	Code d’item correspondant aux essais d’Affaissement
Surcharge	Code d’item correspondant à une Surcharge temporaire

Cliquer sur Enregistrer.

Voir aussi

Dernière modification : 20 décembre 2024